ESEMPI E AUTOMAZIONI
Cosa possiamo
costruire insieme.
Dalle singole domande alle informazioni che si aggiornano. Esplora gli esempi e scegli il punto di partenza per il tuo studio.
Partiamo dalle domande
che fai ogni giorno.
Dalle risposte ai processi.
Esplora cosa possiamo costruire insieme.
Esempi illustrativi con dati inventati.
Le risposte AI richiedono sempre una verifica professionale.
LA TUA DOMANDA
Qual è la procedura per aprire una nuova pratica?
UNA RISPOSTA DA VERIFICARE
Ecco i passaggi della procedura interna:
- Raccogliere i documenti previsti dalla checklist dello studio.
- Creare la cartella pratica con il nome concordato.
- Assegnare il referente e verificare la completezza.
Fonte di esempio · Apertura pratica, § 2
OLTRE LA SINGOLA DOMANDA
Informazioni che si collegano.
Processi che si ripetono.
Dalle nuove email al quadro del cliente:
cinque processi da progettare insieme.
Progettiamo processi su evento o a intervalli regolari: raccolta degli aggiornamenti autorizzati, consolidamento delle informazioni e preparazione di una vista aggiornata di clienti e pratiche.
Esempi illustrativi con dati inventati. Ogni automazione ha un progetto dedicato: concordiamo fonti, integrazioni, permessi e controlli. La demo iniziale presenta l’assistente, non questi processi automatizzati.
01Consolida le informazioni sparseRiunire documenti, tabelle e note in una vista coerente.Su richiesta o ricorrente
Le informazioni di partenza
Cartelle autorizzate, prospetti e note interne relativi allo stesso cliente.
Il processo da automatizzare
Riconoscere i riferimenti comuni, confrontare le versioni e segnalare duplicati, campi mancanti e informazioni discordanti.
Il risultato e il controllo
Un riepilogo con provenienza e data dei dati. I conflitti restano evidenziati, senza scegliere silenziosamente quale versione considerare corretta.
Esempio illustrativo. Tre prospetti riportano due indirizzi diversi: il riepilogo mostra entrambe le fonti e chiede al referente quale dato confermare.
02Aggiorna il profilo del clienteCollegare ciò che emerge dalle pratiche alla storia del cliente.Da nuove pratiche o email
Le informazioni di partenza
Documenti delle pratiche e messaggi provenienti da caselle esplicitamente collegate.
Il processo da automatizzare
Associare le nuove informazioni al cliente corretto e proporre aggiornamenti a contatti, attività, documenti disponibili e questioni aperte.
Il risultato e il controllo
Una scheda cliente consolidata con modifiche proposte, fonti e cronologia. Associazioni dubbie e dati sensibili richiedono verifica.
Esempio illustrativo. Una nuova pratica indica un referente diverso: la scheda propone il nuovo contatto, conserva il precedente e cita il documento che segnala il cambiamento.
03Ricomponi il quadro della praticaRivedere lo stato della pratica quando cambia il contesto.A ogni aggiornamento
Le informazioni di partenza
Nuovi allegati, email ricevute e aggiornamenti dei documenti della pratica.
Il processo da automatizzare
Confrontare le novità con il quadro precedente e riorganizzare riepilogo, checklist, dipendenze e prossime attività.
Il risultato e il controllo
Una nuova versione del profilo pratica e il confronto con quella precedente. Cambi di stato e scadenze proposte passano dal referente.
Esempio illustrativo. Arriva un allegato richiesto: il sistema propone di chiudere la relativa voce della checklist e segnala quali attività possono proseguire.
04Prepara un riepilogo ricorrenteTenere il team aggiornato senza ricostruire tutto da capo.Ogni giorno o settimana
Le informazioni di partenza
Pratiche selezionate, aggiornamenti dell’archivio e messaggi autorizzati dall’ultima elaborazione.
Il processo da automatizzare
Eseguire a orari concordati un controllo delle novità, consolidare le variazioni e distinguere attività aperte, documenti mancanti e punti da verificare.
Il risultato e il controllo
Un rapporto interno da consultare, con fonti e orario dell’ultimo controllo. Frequenza, destinatari ed eventuali notifiche si configurano separatamente.
Esempio illustrativo. Ogni lunedì viene preparato il quadro delle pratiche cambiate, dei documenti ancora mancanti e delle decisioni in attesa del responsabile.
05Approfondisci un cliente o una praticaMettere in relazione le informazioni, oltre la semplice sintesi.Su richiesta o pianificato
Le informazioni di partenza
Storico del cliente, pratiche collegate, corrispondenza e documenti ammessi alla consultazione.
Il processo da automatizzare
Ricostruire una cronologia, confrontare situazioni e cercare collegamenti, incongruenze e domande ancora senza risposta.
Il risultato e il controllo
Un dossier ragionato che separa fatti documentati, ipotesi e informazioni mancanti. Le valutazioni professionali rimangono al team.
Esempio illustrativo. Prima di un incontro, il dossier riunisce gli ultimi cambiamenti del cliente, le pratiche aperte e i punti da chiarire, citando le fonti.
Ogni flusso ha un perimetro concordato: fonti accessibili, frequenza, modifiche consentite e passaggi di approvazione. Email e documenti sono fonti da analizzare, non istruzioni da eseguire. Scritture nei gestionali e invii a clienti richiedono autorizzazioni dedicate.